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當升科技46億定增落定,多家公募、外資巨頭參與

作者:  來源:中國基金報  發布日期:2021-12-01 訪問量:

(原標題:國家隊出手!鋰電龍頭46億定增落定,多家公募、外資巨頭參與)

鋰電正極材料龍頭當升科技又有大動作。

11月30日晚間,當升科技發布公告,超46億元定增結果出爐,國新投資獲配13億,同時受到匯安、南方、財通、諾德等公募追捧,還有瑞銀集團等外資。此次定增價格是87.84元/股,較最新股價104.80元/股折價16%。

與此同時,華友鈷業、中偉股份在當晚都發布了和當升科技戰略合作的公告。當升科技今年漲幅超過100%,股價表現十分強勁。


當升科技46億定增獲追捧

多家公募、外資積極參與


當升科技在11月30日晚間披露的《北京當升材料科技股份有限公司創業板向特定對象發行股票上市公告書》顯示,本次發行最終定價為87.84元/股,對比最新股價104.80元/股折價了16%左右;募資總額達到46.45億元。本次新增股份5288.02萬股,將于今年12月3日在深圳證券交易所上市。


此次定增獲配的共有14家,除了公司控股股東礦冶科技集團鎖定期是18個月,其余機構投資者的鎖定期都是6個月。


值得注意的是,國新投資有限公司獲配1479.96萬股,獲配金額約為13億元;還有,匯安基金獲配了1138.43萬股,獲配金額為10億元左右;還有南方基金、財通基金、諾德基金,也分別獲配162.80萬股、284.61萬股、169.85萬股,獲配金額分別為1.43億元、2.50億元、1.49億元;外資里面,J.P.Morgan兩家合計獲配3.34億元,UBS AG獲配1.31億元。

當升科技還表示,本次發行募集資金均投向公司的主營業務,項目的實施有助于公司鞏固現有競爭優勢,提高公司的核心競爭力,進一步提升行業地位,保證公司的可持續發展。


公告稱,本次發行不會導致公司控制權發生變化,礦冶集團仍為公司控股股東,國務院國資委仍為公司的實際控制人。


在另一份公告中,當升科技表示,公司控股股東礦冶科技集團有限公司因本次向特定對象發行股票認購新股致其合計持有公司股份數量增加,但持股比例被動稀釋減少2.2009%。


當升科技今年股價漲幅超100%

與華友鈷業、中偉股份達成戰略合作


公開資料顯示,當升科技(300073.SZ)是一家新能源材料研發和生產的高新技術企業,國內鋰電正極材料的龍頭企業,主要從事鈷酸鋰、多元材料及錳酸鋰等小型鋰電、動力鋰電正極材料的研發、生產和銷售。公司在濕法和火法兩項技術方面的集成創新能力使得公司成為國內外少數幾家能快速推出系列化多元材料的公司之一。


當升科技是國內率先出口鋰電正極材料的供應商,國際前6大鋰電巨頭中擁有5家客戶,包括三星SDI、LG化學、三洋能源、深圳比克和比亞迪等。


今年乘著新能源車的東風,當升科技的股價表現也是可圈可點,從今年3月下旬一路震蕩上揚,截至11月30日收盤,當升科技報收104.80元/股,年內漲幅翻倍,高達104.80%;最新總市值為475億元。

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從業績表現來看,當升科技今年增長也十分強勁,今年前三個季度的營業收入為51.71億元,同比增長155%;歸母凈利潤為7.27億元,同比增長174.94%。


海通證券認為,當升科技作為國內三元動力電池正極材料龍頭企業,受益于新能源汽車的快速發展,公司正極材料業務顯著受益。公司產品具有高容量、低產氣、高安全性的特征,Ni83、Ni88、Ni90型高鎳多元材料實現向海外大批量出口,應用于日本、韓國、歐洲和美國一線品牌電動汽車。目前公司正在開展超高鎳多元材料Ni98產品的開發,Ni95產品已完成國際客戶驗證,性能表現優異,即將進入量產階段。

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今年11月15日,當升科技發布公告,與SK簽訂戰略合作協議,以不超過30%的股權比例投資當升科技歐洲新材料產業基地,并在韓國設立合資公司,如有必要另在中國設立合資公司,合作發展正極材料業務。此次合作有利于公司進一步融入全球優質電動汽車產業鏈,持續擴大公司在亞洲、歐洲和美國市場的份額。


就在11月30日晚間,華友鈷業發布公告,與當升科技簽訂了《戰略合作協議》,協議就鎳鈷金屬資源以及前驅體供應等方面進行約定,在華友鈷業向當升科技提供有競爭優勢的金屬原料計價方式與前驅體加工費的條件下,2022年至2025年當升科技計劃向公司采購三元前驅體30-35萬噸。此外,雙方將在上游礦產資源、電池材料回收利用方面開展深入合作。


同時,中偉股份也發布公告,與當升科技簽署《戰略合作框架協議》,共同開展印尼紅土鎳礦綜合開發利用,首期擬合作建設年產6萬金噸鎳產品產線;在貴州投資總產能規劃建設不低于30萬噸/年磷酸鐵、磷酸鐵鋰及相關磷資源開發、磷化工配套項目;同時就動力電池用高鎳NCM前驅體、高鎳NCA前驅體、四氧化三鈷、富鋰錳基前驅體等產品建立長期供銷關系,未來3年產品供需量達20-30萬噸。


值得注意的是,當升科技是明星基金經理趙詣的重倉股,他管理的農銀匯理新能源主題基金、農銀匯理工業4.0靈活配置基金、農銀匯理研究精選靈活配置基金,截至三季度末,合計持有2534.17萬股,季末持股市值為20.8億元。

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